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国盛金控:国浩律师(深圳)事务所关于公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第一次债券持有人会议之法律意见
点击数: 发布时间: 2019-10-20 20:03

 
原标题:国盛金控:国浩律师(深圳)事务所关于公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第一次债券持有人会议之法律意见书

国盛金控:国浩律师(深圳)事务所关于公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年第一次债券持有人会议之法律意见




国浩律师(深圳)事务所





关于





国盛
金融控股
集团股份有限公司





2016年面向合格投资者公开发行公司债券





2019年
第一次债券持有人会议











法律意见书





00、国浩律师事务所(集团)logo


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深圳
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42层邮编:
518034


24/F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China

电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333

网址/Website:





二〇一

年十月



国浩律师(深圳)事务所


关于
国盛金融控股集团股份有限公司


2016年面向合格投资者公开发行公司债券


2019年第一次债券持有人会议



法律意见书





致:
国盛金融控股集团股份有限公司


国浩律师(深圳)事务所




称本所)接受
国盛金融控股集团股份有限
公司


2017年

广东国盛金控集团股份有限公司
更名为国盛金融控股集团股
份有限公司,
以下简称
公司)委托,指派本所律师列席公司
2016年面向合格投
资者公开发行公司债券
(以下简称本次债券)
2019年第一次债券持有人会议
(以
下简称本次债券持有人会议)。

本所律师
根据《中华人民共和国公司法》(下称《公
司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《公司债券发行与交易管
理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件
的要求以及《广东
国盛金控集团股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行
公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)、《广东
国盛金控集团股份有限
公司
公开发行
2016年公司债券持有人会议规则》(以下简称《债券持有人会议规
则》)等相关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,
对公司本次债券持有人会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、表决方式、
表决程序的合法性、有效性
以及公司要求的其他有关问题出具本法律意见书




为出具本法律意见书,本所律师列席了本次
债券持有人会议


本次
债券持
有人会议
进行了见证,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、
资料
,并对有关问题进行了必要的核查和验证




在公司

向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原
始书面材料、副本材料、复印材料,提供给本所的文件和材料是真实、准确、完
整和有效的,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处,且文件
材料为副本或复
印件的,其与原件一致和相符的基础上,本所同意将本法律意见书作为公司本次



债券持有人会议的
材料,随其他文件一同公告
或上报
,并依法对本所经办律师在
其中发表的法律意见承担责任。



本法律意见

仅就公司本次
债券持有人会议
所涉及到的相关法律事项出具。

未经本所书面同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。



本所经办律师根据
相关法律法规
的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神,就
本次债券持有人会议
出具法律意见如下






一、本次债券持有人会议的召集、召开程序


(一)本次债券持有人会
议的召集程序


1. 经核查,本次债券持有人会议由
本次债券
的债券受托管理人恒泰长财证券
有限责任公司召集。

召集人已

2019年
10月
9日
在巨潮资讯网
发布了《关于“
16
国盛金”

2019年第一次债券持有人会议的通知》。



2. 经本所律师核查,上述通知载明
了本次债券持有人会议的会议召集人、会
议时间、会议地点、会议召开
形式

会议拟审议议案、
召集方式、表决方式、

权登记日、参会登记
的截止时点
、出席会议

人员及权利、债券持有人
参会
登记
办法
、表决程序和效力
等事项。



(二)本次债券持有人会议的召开程序


1. 本次债券持有人会议于
2019年
10月
18日召开

召开形式为通讯方式

表决方式为采取通迅方式记名投票表决




2. 本次债券持有人会议由债券受托管理人
恒泰长财证券有限责任公司
代表
担任会议主席并主持会议。



根据
本次债券的
《债券持有人会议规则》
,召开债券持有人会议时,会议召
集人应当至少于持有人会议召开日前
10个工作日发布召开持有人会议的公告。

经本所律师核查,本次债券持有人会议的召集公告发布日距会议召开日不足
10
个工作日,
但因
本次债券持有人会议

表决通过《
关于豁免本次债券持有人会议
通知期限的议案
》的议案,
相关债券持有人对本次会议的通知期限予以豁免,本



所律师认为,
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》
的规定。



二、本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员资格


(一)本次债券持有人会议的召集人资格


本次债券持有人会议的召集人为
本次债券
受托管理人
恒泰长财证券有限责
任公司
,召集人资格符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》
《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定。



(二)本次债券持有人会议的出席会议人员资格


出席本次债券持有人会议的人员,除法律、法规另有规定外,截至
本次债券
持有人会议的
债权登记日,登记在册的
本次债券
之债券持有人均有权出席
本次

券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加
表决,该代理人不必是债券持有人。



经查验,

通讯方式
出席
本次债券持有人会议

表决的
本次
债券持有人或其
委托代理人共
14名,代表
本次未偿还且
有表决权的
债券

9,386,960张,占
本次
未偿还且有表决权债券总张数

93.87%。



基于上述,本所核查后
认为,本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员
的资格
符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》
《债券持有人
会议规则》以及《募集说明书》的规定。






三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果


(一)本次债券持有人会议的表决程序


本次债券持有人会议采取通讯方式
召开,表决方式为采取通迅方式
记名投票
表决,出席本次债券持有人会议的
本次
债券持有人或委托代理人对
本次债券持有
人会议拟审议的
议案进行审议
表决





(二)本次债券持有人会议的表决结果


出席本次债券持有人会议的本期债券持有人或委托代理人对本次债券持有
人会议通知所列议案进行了表决
,本次债券持有人会议的表决结果
如下:


审议
议案
1:《
关于豁免本次债券持有人会议通知期限的议案



表决结果:
同意票
9,386,960张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人
所代表的有表决权债券总数的
100%,占本次未偿还且有表决权的债券总额的
93.87%;反对票
0张,弃权票
0张。

该议案表决通过。



审议议案
2:《
关于修改发行人上调票面利率选择权及回售登记期条款的议案



表决结果:同意票
9,386,960张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人
所代表的有表决权债券总数的
100%,占本次未偿还且有表决权的债券总额的
93.87%;反对票
0张,弃权票
0张。

该议案表决通过。



基于上述,
本所律师
核查后
认为,本次债券持有人会议的表决程序符合《公
司法》
《证
券法》《公司债券发行与交易管理办法》
《债券持有人会议规则》以及
《募集说明书》的规定,表决结果合法有效。






四、结论意见


综上所述,本所
律师
认为,公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召
集人
和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《证券法》
《公司债券发行与
交易
管理办法》
《募集说明书》
以及《债券持有人会议规则》等相关
规定,表决
结果合法有效。



本法律意见书正本一式

份,无副本。



(以下无正文)






[本页无正文,为
《国浩律师(深圳)事务所
关于
国盛金融控股集团股份有限
公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2019年第一次债券持有人会议

法律意见书

签署页
]














国浩律师(深圳)事务所


(公章)














负责人:
经办律师:





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马卓檀
何俊辉
律师












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向思雅
律师














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